Was uns auszeichnet
Ihr Vermögen
ist bei uns
in besten Händen
Vermögensverwaltung für vermögende Privatkunden und Unternehmer bedeutet für uns in erster Linie zuhören: Ihnen zuhören. Nur so können wir für Ihr individuelles Depot Renditechancen an den Wertpapiermärkten angemessen nutzen und Risiken meiden. Dazu braucht man neben der Unabhängigkeit mehr denn je viel Erfahrung und Know-How. Wir bieten Ihnen das. Allein unsere vier Partner bringen zusammen über 100 Jahre Börsenerfahrung mit. Seit Jahrzehnten betreuen unsere Mitarbeiter die Kunden, oft in der zweiten oder sogar dritten Generation. Dabei haben wir uns klar auf unsere Kernkompetenz fokussiert, d.h. das individuelle Portfoliomanagement von vermögenden Privatkunden, Familien und Unternehmern. Durch diese Konzentration können wir alle Kräfte auf die Auswahl und Überwachung der Wertpapiere und die Betreuung der Kunden richten. Dabei arbeiten wir in einer flachen Hierarchie, unbürokratisch und mit viel Leidenschaft.
Der Begriff Unabhängigkeit wird heutzutage in unserem Geschäft schnell und gerne benutzt. Die Franzen Gerber & Westphalen Asset Management GmbH ist eine wirklich unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft und inhabergeführt. Wir sind nicht in einen Konzern eingebunden und werden ausschließlich von unseren Kunden vergütet. Vor diesem Hintergrund können wir für Sie schnell an den Märkten agieren und sind bei der Auswahl der Wertpapiere und Finanzinstrumente völlig frei und ohne jeglichen Absatz- oder Provisionsdruck. Bei unseren Anlageentscheidungen stehen ausschließlich die Interessen des Kunden im Vordergrund. Wir stehen dabei für höchste ethische und professionelle Grundsätze. Vertraulichkeit und Diskretion sind für uns selbstverständlich.
Kontinuität ist ein weiteres wichtiges Kriterium. Unsere Kundenbetreuer halten engen persönlichen Kontakt und stehen für eine langfristige Partnerschaft. Dadurch wird vermieden, dass Sie immer wieder mit neuen Ansprechpartnern konfrontiert werden. Dabei kann die Intensität der Kundenbeziehung ganz unterschiedlich gewünscht sein. Mit einigen Kunden sprechen wir nahezu täglich, mit anderen Kunden nur einmal im Jahr.
Wir vereinbaren für unsere Kunden günstige Gebühren bei der Depotbank und vertreten dort deren Interessen. Insgesamt stehen wir für höchstmögliche Transparenz gegenüber dem Kunden. Darüber hinaus haben Sie jederzeit eine transparente Kostenstruktur und vor allem keine versteckten Kosten.
Wir streben langfristig eine überdurchschnittliche Performance an und stehen für ein aktives und individuelles Portfolio- und Risikomanagement. Dabei investieren wir in allgemeinverständliche und begreifbare (transparente) Anlagen. Die Fixierung auf einen Vergleichsindex (sog. Benchmark) hat für uns keine Priorität.
Engagement, Fleiß und Unternehmertum sind die Wurzeln vieler großer Vermögen. Dahinter steckt nicht selten die Leistung von Generationen oder eines ganzen Lebens. Diese Werte zu erhalten, zu vermehren und sicher an die nachfolgende Generation weiterzugeben, ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Neben der eigentlichen Portfolioverwaltung stehen deshalb bei unseren Kunden oft weitere relevante Fragen rund um das Vermögen im Mittelpunkt. Diese können zum Beispiel juristische oder steuerliche Themen sein, die bei Schenkungen, im Erbfall oder bei der Unternehmensnachfolge beziehungsweise Stiftungen auftreten. Hier nutzen wir unsere Erfahrungen und unser Know How für sinnvolle Lösungen und können auf das Wissen von spezialisierten Experten/Kanzleien zurückgreifen.